Terminplanung und Kundenkommunikation: Vereinbarung und Nachverfolgung von Terminen mit Bestandskunden und Interessenten, einschließlich Terminbestätigungen per E-Mail und WhatsApp.

Unterlagenmanagement und Dokumentenprüfung: Versand von Checklisten an Kunden und eigenverantwortliche Kontrolle der Vollständigkeit und Richtigkeit eingereichter Unterlagen.

Finanzierungsanfragen vorbereiten und übergeben: Aufbau und Pflege von Finanzierungsanfragen im System Europace und Übergabe an die Finanzierungsberater zur weiteren Bearbeitung.

CRM- und Systempflege: Erfassung neuer Anfragen im CRM-System (Hubspot) und Sicherstellung der vollständigen Bearbeitung und Dokumentation.

Statusberichte und Datenpflege: Aktualisierung von Google-Tabellen zur Nachverfolgung von Anfragenstatus für kooperierende Unternehmen, Trainer und Coaches.