Position Overview
MISSIONS
Assurer la gestion, le développement et le suivi d’un portefeuille clients (Prospection commerciale, contact d’une clientèle existante) Préparer et participer aux rendez-vous clients (bilan patrimonial - étude personnalisée – mise en place de stratégies patrimoniales) Assurer le suivi administratif des dossiers Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle (produits financiers d’épargne, de retraite et de placement) Découvrir les outils nécessaires à l'activité du CGP (simulateurs, outils informatiques, etc.).
PROFIL RECHERCHÉ
Titulaire d'un BAC Bon relationnel et un esprit commercial sont des atouts essentiels à votre réussite Maîtrise des outils informatiques