Mô tả công việc: Chi tiết công việc:
-Vai trò của một tư vấn tài chính cá nhân:
- Tham gia khóa học cấp chứng chỉ ngành, chứng chỉ sản phẩm đầu tư và lớp kỹ năng định kỳ phục vụ cho công việc
- Khảo sát thị trường, đánh giá nhu cầu của khách
- Đặt lịch hẹn tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng
- Hoàn thiện hồ sơ yêu cầu bảo hiểm cho khách
- Hỗ trợ hướng dẫn giải quyết quyền lợi cho khách hàng
- Thăm khám hợp đồng định kỳ 1 năm 2 lần cho khách hàng đang sở hữu BHNT
- Chăm sóc khách hàng để xin lời giới thiệu, mở rộng tệp khách hàng mới
Vai trò của quản lý:
- Định hướng nhân sự cấp dưới về kế hoạch kinh doanh trong tháng
- Huấn luyện, đào tạo và sửa lỗi cho nhân sự cấp dưới
- Họp 1-1, nhóm nhóm để giải quyết vấn đề và tìm ra phương án khắc phục
- Động viên, khích lệ và làm tư tưởng cho nhân sự khi gặp khó khăn trong công việc
- Tổ chức hoạt động vinh doanh và khen thưởng khi nhân sự đạt thành tích...