Diriger ou faciliter le processus d’exploration axé sur les objectifs directement avec les clients, et s’assurer que les normes relatives à la saisie des données et à la création de plans sont respectées afin de maintenir une gestion efficace des connaissances au sein du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
Élaborer des plans financiers détaillés et complexes pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Présenter des exposés aux clients, au besoin.
Mettre en œuvre des stratégies visant à accroître la portée des services afin d’aider les clients à atteindre leurs objectifs personnels et de contribuer à la croissance globale des résultats.
Établir des réseaux internes et externes et des sources d’indication pour faire croître les activités au sein de la région attitrée.
Veiller au respect des exigences de la région en matière de planification financière et d’établissement des relati...