Analyse, Entwicklung, Umsetzung und Auswertung von Optimierungsmassnahmen zur Vertriebsunterstützung inklusive Hilfsmittel, Präsentationen und Kampagnen
Steigerung der Lead-Generierung im Bereich Finanzplanung sowie Optimierung der End-to-End Customer Journey innerhalb der Finanzplanung
Durchführung von Vertriebsoptimierungen im Bereich Anlegen, einschliesslich Kampagnenmanagement und organisatorischer Anpassungen
Konzeption und Durchführung von Workshops, Schulungen und Lernreisen
Beratung des Vertriebs und Sicherstellung einer engen Zusammenarbeit bei der Umsetzung strategischer Ziele
Verbesserung des Kundenerlebnisses sowohl in persönlichen als auch in digitalen Vertriebskanälen
Strukturierte Dokumentation der Projekte und Ers...