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⏰ Full-time

Planificatrice adjointe ou planificateur adjoint, Planification globale de patrimoine - Montréal, QC

Scotiabank
Location 📍 Montreal, Canada
Posted 📅 March 22, 2026
Work Type ⏰ Full-time

Position Overview

Requisition ID: 252535 

Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.


La personne titulaire du poste a comme principale fonction de soutenir les conseillers de Gestion de patrimoine Scotia dans la préparation et la présentation de plans financiers personnels pour les clients qui ont moins d’un million de dollars d’actifs à investir.




Principales responsabilités

  • Répondre de manière proactive aux besoins des conseillères et conseillers de Gestion de patrimoine Scotia :
  • Fournir des conseils en lien avec des demandes de planification financière complexes.

  • S’occuper en tout ou en partie de la modélisation dans le logiciel NaviPlan.

  • Répondre à des questions de planification fiscale, successorale ou de la retraite.

  • Créer des tableaux de référence à l’aide des calculatrices NaviPlan.

  • Offrir un accompagnement dans l...
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    Job Details

    Employment Type
    Full-time
    📊
    Category
    Business Operations Specialists
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    Work Arrangement
    On-site
    📍
    Location
    Montreal, Canada