Partner/in 40% - 100% (auch Teilzeit nach der Pensionierung)

Die Brevalia ist ein junges und wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, welche das Team in allen Themen der Firmenentwicklung proaktiv mit Ideen und Engagement unterstützt.

Aufgaben

Als Partner/in beraten und betreuen Sie Ihren eigenen, langjährigen Kundenstamm in den Themenbereichen der Geldanlage (Anlageberatung inkl. Aktien, Obligationen, Fonds/ETF’s sowie Derivate/Strukturierte Produkte und Vermögensverwaltung), Finanzierungen (Hypotheken und Lombardkredite) und decken auch die Grundbedürfnisse bezüglich Steuern und der Vorsorge ab. Ihre bestehenden Beziehungen bringen Sie mit zur Brevalia AG und betreuen diese zusammen mit einem Junior Kundenverantwortlichen, welcher Sie in den administrativen Arbeiten unterstüt...