Recueillir, analyser les besoins des clients / prospects et vérifier les conditions d’acceptation de la demande (responsabilités, garanties mises en oeuvre, règles techniques, complétude des dossiers…).
Informer, conseiller et accompagner tout intervenant (client, prospect, correspondant, mandataire, apporteur, tiers…) dans la gestion de sa demande/ de son dossier : prise de rdv, accompagnement Espace sociétaire, etc.
Actualiser le dossier du client en fonction de l'évolution de sa situation.
Proposer si nécessaire les évolutions de garantie / contrats liés.
Réaliser des opérations spécifiques de gestion et de traitement des demandes des clients
Assurer le relais et la transmission de l'information avec les autres acteurs du dossier géré.
Proposer des produits / services adaptés aux besoins des clients / prospects.
Optimiser les opportunités de vente additionnelle afin de fidéliser la cl...