Wir erweitern unsere Vorsorge- und Pensionsplanung: für die Raiffeisenbank Tägerwilen suchen wir eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Junior Finanzplaner/in 80-100% (w/m/d).

Junior Finanzplaner/in

Was erwartet dich?

• Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials
• Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen, die die individuellen Bedürfnissen, Zielen, Wünschen und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
• Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
• Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
• Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater/innen:...