Junior Finanzplaner (Teilzeit/Nebenjob) · Karrierewechsel willkommen

Closing date:

Reinach, Aargau, Switzerland

Job description

Responsibilities

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.

Profile

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM‑Pflege.

We offer

• Kostenlose VBV‑Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV‑Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeit...