Junior Finanzplaner Regional Hybrid

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

- Job Department: Convit Central GmbH

- Referenzstandort: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg

- Einsatzregion: Richterswil, Schweiz

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

- Kontakt:

Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.

- Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.

- Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.

- Bestehende Kundenbeziehungen...