Financial Planning Administrator

Location: Hybrid – Newbury office 1–2 days per week, remainder remote

Full-time | Competitive salary + benefits

Are you an organised and proactive administrator with experience in financial planning or wealth management? We’re supporting a respected Chartered Financial Planning firm in Newbury that is looking for a dedicated Financial Planning Administrator to join their growing team.

This position plays a vital role in ensuring exceptional client service, efficient adviser support, and smooth day-to-day operational processes. If you thrive in a professional, client-focused environment and enjoy being at the heart of a well-run advice business, this could be a fantastic next step in your career.

Key Responsibilities

Preparing Recommendations