Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche
Qualitätssicherung im Team
Unterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen
Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden
Aktive Promotion der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Helvetia
Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema «Pensionierungsplanung», inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden
Application Owner des Beratungstools inklusive aktive Mitwirkung zur Verbesserung und Weiterentwicklung
Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstl...