Aufgaben

• Beratung und Betreuung von Privatkunden in finanziellen Fragestellungen


• Analyse der persönlichen finanziellen Situation sowie der Ziele der Kunden


• Entwicklung individueller Finanz- und Vorsorgekonzepte


• Unterstützung der Kunden bei der Umsetzung der vereinbarten Lösungen


• Langfristige Betreuung und Pflege bestehender Kundenbeziehungen


• Ausbau des vorhandenen Kundenstamms durch Empfehlungen und Eigeninitiative


• Vor- und Nachbereitung sowie Dokumentation von Beratungsgesprächen


• Kontinuierliche fachliche Weiterbildung und Beobachtung relevanter Markt- und Produktentwicklungen


• Einhaltung gesetzlicher, vertraglicher und regulatorischer Vorgaben

Qualifikation

• Interesse an Finanzthemen und wirtschaftlichen Zusammenhängen


• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie ein seriöses und vertrauenswürdiges Auftreten