Finanzberater Newcomer Karrierepfad, Fixum + Boni

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

Job Department: Convit Central GmbH

Referenzstandort: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist

Einsatzregion: Mühen, Schweiz

Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF‑Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge‑ und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow‑ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Profil:

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