Consultant Vorsorge & Sparen (Quereinstieg) OTE bis 7 500 CHF

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten

• Job Department: Convit Central GmbH
• Referenzstandort: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
• Einsatzregion: Reinach AG, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung
• Pensum: 10–100 %
• Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1 500–7 500 / Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)
• Kontakt:

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF‑Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow‑ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehunge...