Consultant Finanzen & Vorsorge (Teilzeit/Nebenjob) · Festanstellung

Closing date:

Job description

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

• Organisational Department: Convit Central GmbH
• Region: Lenzburg, Schweiz
• Convit Standort: Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg (Online/Hybrid möglich)
• Vertragsart: Festanstellung
• Pensum: 10–100 %
• Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt:

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds)
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen)
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CR...