Consulente clienti privati patrimonio (entrata laterale) Ibrido

Entrata laterale nella consulenza Finanza & Previdenza – senza vendita di prodotti assicurativi. Focus su 3a/3b, piani d’investimento/ETF, fondi previdenziali e budgeting.

Punti chiave

• Organizzazione: Convit International GmbH- Sede: Coldrerio, Svizzera (TI) · Homeoffice/ibrido possibile
• Contratto: Tempo indeterminato
• Grado: 10-100 %
• Lingua: IT (B2+)
• Salario: CHF /mese OTE (fisso + bonus; in base a grado & performance)
• Contatto:
• Formazione VBV gratuita: Formazione VBV inclusa e gratuita; dopo il percorso ottieni la certificazione VBV. Adatto anche a cambi di carriera/entrata laterale (senza esperienza).

Responsabilità

• Consulenza a clienti privati/PMI su previdenza, risparmio & soluzioni 3a/3b (senza assicurazioni).
• Analisi bisogni, creazione concetti finanziari e follow‑up in CRM....