Fungeren als eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor portefeuillehouders en collega’s op het gebied van administratieve ondersteuning
Meewerken in het cliëntproces: begeleiden van risk procedures (zoals het opstellen van engagement letters, MFE’s, client onboarding/identificatie)
Zelfstandig en zorgvuldig verzorgen van (complex) agendabeheer voor portefeuillehouders, inclusief het plannen van interne overleggen (teammeetings,) en externe afspraken (clientmeetings)
Organiseren, voorbereiden en opvolgen van meetings, zowel intern als op externe locaties
Verzorgen van mailing richting cliënten en andere relaties () en zorgen voor een correcte dossiervorming
In- en uitgaande correspondentie
Onderhouden en gebruiken van systemen zoals Worksite en CRM voor het vastleggen en actualiseren van cliënt- en dossierinformatie