Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua hệ thống dữ liệu của công ty hoặc tự tìm kiếm để giới thiệu các sản phẩm dịch vụ, chương trình ưu đãi;
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn loại hình tài chính/bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng của khách hàng, bao gồm các loại hình đầu tư hoặc các gói bảo hiểm nhân thọ/phi nhân thọ, thẻ BH chăm sóc sức khỏe, thai sản, tai nạn con người, BH xe cơ giới và các loại hình khác;
Sử dụng các kỹ năng bán hàng để đàm phán, thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ mà công ty đang phân phối;
Gọi điện hoặc gặp gỡ trực tiếp để tư vấn hoặc mời đến các sự kiện của công ty;
Trực tiếp trả lời hoặc phối hợp với cấp trên để giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng;
Chăm sóc duy trì mối quan hệ sau bán hàng;
Cập nhật các phản ánh của khách hàng lên hệ thống để xây dựng phương án xử lý tức thì.