Berater Vermögensaufbau Starter Festanstellung

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten

Job Department: Convit Central GmbH

Referenzstandort: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist

Einsatzregion: Seon, Schweiz

Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Kontakt:

Aufgaben

Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.

Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.

Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.

Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Profil

Quereinsteiger w...