Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) – 100 %

Swiss Life Wealth Management AG – Luzern / Zug

Swiss Life Wealth Managers ist ein aufstrebendes, agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team erfahrener Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten.

Verantwortungsbereich

• Gemeinsam mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeiten Sie umfassende, objektive Vermögensplanungen für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden.
• Sie analysieren individuelle Kundensituationen, erstellen fundierte Kundendokumentationen und präsentieren Ihre Ergebnisse professionell und überzeugend.
• Ein maßgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passe...