Wir sind ein unabhängiges Beratungsunternehmen für Unternehmer und Führungskräfte mit Fokus auf steueroptimierten Vermögensaufbau, Versicherungsmanagement und Nachfolgeplanung.

Unser Anspruch ist nicht der Vertrieb, sondern die strukturierte, langfristige Mandatsbetreuung auf hohem fachlichen Niveau.

Dafür benötigen wir keine klassische Assistenz, sondern eine Person, die Strukturen schafft, Prozesse sichert und die Geschäftsführung operativ entlastet.

Aufgaben

Du bist die zentrale Schnittstelle im Unternehmen und sorgst dafür, dass aus Beratung auch Umsetzung wird.

Konkret bedeutet das:

• Steuerung und Organisation aller internen Abläufe


• Terminmanagement inkl. Priorisierung (kein reines Koordinieren, sondern Mitdenken)


• Vorbereitung und Nachbereitung von Kundenterminen


• Pflege und Strukturierung des CRM-Systems


• Sicherstellung vollständiger Dokumentation und Fristen