Position Overview
He vendido acciones de la empresa y quiero estar segura de donde invertir.
- ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
- ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
- ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?
Jubilado(a)
- ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Análisis y asesoramiento en inversiones
- ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el despacho del asesor(a)
- Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
Soy flexible
- Horario de preferencia
Todo el día
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio