Brindar asesoramiento personalizado a una cartera de inversores, manteniendo un alto estándar de servicio definido por la empresa. El foco principal estará puesto en la experiencia del cliente, el crecimiento de fondeos y la generación de referidos.

Responsabilidades Principales

• Gestión de Cartera: Administrar activamente una cartera asignada de 200 a 250 clientes.
• Contacto Diario: Realizar entre 30 y 40 contactos diarios para brindar actualizaciones de cuenta y sostener el ritmo de gestión.
• Cumplimiento de Objetivos: Alcanzar las metas mensuales establecidas para fondeos y captación de referidos.
• Calidad de Servicio: Aplicar el estándar de asesoramiento de la empresa enfocado en una sobresaliente experiencia para el inversor.
• Registro y Comunicación: Registrar el 100% de la gestión y el seguimiento en Salesforce CRM y mantener comunicación fluida con el equipo vía Slack.

Empresa Líder en Asesoramiento en el M...